飞机先生

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03 / 05

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9 小时前

哈哈哈 P7 自动泊车“灵异事件”,还好不是个人🙈

03 / 03

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飞机先生

2021-03-03

#飞机先生#从利润转正上浅谈理想的“失与守”: 1、三季度我们为大家整合了三家财报对比,而在四季度上看,理想和蔚来两家的区分也愈发明显。 理想的经营效果与预期的相同,实现了首次季度利润转正,季度净利润为1.08亿元,上一季度为净亏损1.07亿元。 而蔚来的亏损在逐步扩大,净亏损 13.886 亿元。 这两个数据的走向也反映了很多问题,也引发了部分争议。 2、理想看起来在支出控制上很完美,账算的很漂亮。但在“激进”的资本市场中,“抠”也势必也会带来反向作用,例如在技术、运营等中的投入以及对外资本的吸引力,这是具争议的。 3、今晚刚和一位老唐车主聊,他说几年前第一次看理想发布会就觉得这车太完美,例如和老唐一样“体重”的理想,油耗能控制这么低,价格也很诱人。 恰好前几天跟一个老凯美瑞混动车主说了同个话题,他觉得理想那套系统其实比丰田混动用起来要好得多… 反过来看,单打独斗的理想能活着,且活的挺好,有很多因素都不可或缺,其中包括它的中大型定位、MPV 式座椅布局、三联屏等,而另一个最重要的原因也是增程。 如果理想出来的时候是一台纯电的理想 ONE,可能销量要打个对折。 4、而我们也在思考,当时我们最不看好的 MINIEV与最看好的 25 万内黑马的 ID.4,两者好像都走了相反的路。 很大的原因可能是我们对产品的定义与市场的定义是两码事。五菱的精准定位是团队花了很长时间的市场调研,而不是简单的便宜再便宜。 理想显然也是,一个单品的成功需要了解市场的真正需求,而李想个人“产品经理”定位发挥很大的作用。 5、当然,理想还是有风险的。 ONE 在燃油时代推出,肯定是一个杀器。但在新时代中,理想面对的用户群新增很多智能化等购车因素,此外还有面对蔚来的多产品高服务、小鹏的智能打法、特斯拉等多个玩家。 另外是我们熟知的,理想确实来不及预料纯电时代推进的速度。内部信中提到的纯电、400 KW超充,还有落下的智能化。(2020 年的研发相比 2019 年下降 6%) 而理想的产品计划,新产品在 2022 年,纯电产品在 2023 年,空窗期的“空洞”留的很大,而恰恰理想却只有单品…. 6、最后是充电网络与门店,理想零售城市覆盖率上显然不及其他家,这对销量其实有很大的打击。 而充电网络的抢占战中,理想也是丢失的。蔚来已经逐步在一、二线城市中,同步布局低线城市不断加速,在财报中也强调了要在“偏远地区、别人不去布局”的地方去建设。 7、在智能化与纯电动化到来时刻,理想其实是妥协的,看客们似乎都在嘲笑它的偏执,但我也相信它正站在镜子背后,以一个产品经理的身份正揣摩着一个新竞争下的“理想”新品..

03 / 02

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飞机先生

2021-03-02

蔚来电话会议全记录: 1、对于蔚来新品牌的尝试,李斌提到目前与广汽、长安的合作都在降低股权,大概降低至百分之五以下,但未来会以更积极的尝试进入大众市场。 2、ET7 的订单上表现超过过去蔚来任何一款车,但实际订单数据未公布。 3、而对于美国以及海外市场的建设,李斌确认今年会在欧洲进如销售和服务,目前正在搭建团队,而美国市场很早就在进行研究,但还在进行商业模式的探索。 4、关于车辆的物料和成本会有所下降,单车平均销售价格变动是一万左右,综合毛利率上,积分在第四季度贡献 1.2 亿人民币,贡献率为1.8%。2021年第一季度综合毛利率预计会略微提升,但整体上不会与去年一样有大量提升。 5、李斌进一步总结产能问题,春节期间 1 月 7500 全供应链产能,整车产出来但供应跟不上,合肥工厂已经得到进一步提升,每个月 10000 台的生产能力,二季度芯片、电池等受限,还只能保证 7500 台。工厂扩建在今年年底和明年年初,达到 单班 15 万、双班 30 万的产能。 6、其中电池供应与芯片供应上二季度影响比较大,但基本上能满足基本计划。芯片上一直与芯片公司接触,打通供应链以满足第二季度量上的需求。 7、电池上依旧一个瓶颈,二季度 100 度电供应上比预期的低,预计 7 月份能够达到要求,二季度整体上基本受限在 7500 台左右。 8、电芯成本基本没影响,今年电池成本有所下降,但不会像去年一样下降非常明显。目前宁德时代能提供一个不错的价格。 9、第一季度对于电动车企的影响会比较大,属于正常季节现象。蔚来不像特斯拉的脉冲式销售原则,BaaS 的订单占据 55%,未来还会不断提升,这与用户发展战略有很大的关系,受季节等影响不大。 10、ET7 明年交付,AD 还需要足够的开发,现主要销量还是主要靠三款产品,产品以及价格上基本不会做大变。但后续主要是要做充换电网络进行积极扩展来提升销量,这也是 NT2 推出之前做主要的驱动力,当前蔚来的主要对手还是来自同级燃油车型。 11、目前 Nio house 占到 40% 的经营成本。 12、对于 NT2 平台是否会在 ET7 后搭载在其它包括 ES8 、EC6 等车型上,李斌回应到 NT2 的第一台车,后续产品会跟进,属于计划中,但时间上并未公布。 13、会加强对低线城市的网络覆盖,目前已经实现 121 个城市覆盖,未来覆盖思路是有 BBA、LEXUS 的经销商都会计划去建设。但超充网络等会偏向基础设施比较差的地方,包括黑龙江、内蒙古等。 14、Baas 对于毛利率的影响不大,但 NOP 会增加毛利,今年会加大后装配件的力度。有一半的用户没有选购 NOP 大小包,后续会利用分期、订阅等来提升后装。 15、目前高峰会有一天到达 10000 次的换电次数。

03 / 01

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飞机先生

2021-03-01

从 MARVEL R 上浅聊上汽的战略: Marvel R 选择在近大年三十压轴上市,显然看得出上汽之“急”。聊这个车想跟大家说两个背景: 1.第一个是关于 R 汽车的成立。上汽“亲儿子”自身品牌一直做的并不好,高端化定位常常偏向,但上汽体制内的技术在行业内还是很认可的,包括后来在三电技术、氢能源等的积累。 我们初期能够看到 R 汽车代表上汽的“纠结”,ER6 基本走的是“换面子、不换里子”的路线,但这确实不是上汽想“投机取巧”,而是想求稳,R 也尝试了新服务、新零售,后期在新市场环境下才醒悟真正的高端路线。所以当前上看R不算乐观,好在上汽还是赶上了上海政策的红利。 2.第二个是MARVEL R:这车定位比较无奈,和 ER6 初期定的一样比较早,可以看作是一台 MARVEL X 的换代车型。但是上汽可以说是起了个大早,赶了个晚集。 上汽很早提出的“你好斑马”语音唤醒,我们看到过去两年前上汽就早早在 X 上整合智能座舱、性能、泊车、辅助驾驶、无线充电技术等前瞻配置,在技术与思路上走的非常对,但是这几年的发展迭代基本见不着。很可惜,而 MARVEL R 能不能来补齐?还是很期待。 3.最后跟大家聊聊上汽的未来战略,上汽当前思路还是准确的,名爵、荣威、R 和智己,凭借优秀的供应链,由于投资较早可以享受到供应链的技术红利,这也是是当前新势力所做不到的。 智己显然也有上汽“赌”的成分,正在脱离上汽过去的结构与产品理念,最明显的就是智己的股份分配,甚至 MARVEL R 的上市,很可能就是为了智己让路,今年智己亮相上市的节奏之快,很可能跟去年 R 一样再来一遍。 我还是有所期待的,上汽代表着很多传统造车企业心底的“不甘”,这是过去老一辈“工业匠人“不妥协的“犟”,转身投入一个拥有太多不确定性的新市场....

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飞机先生

2021-03-01

大众ID.4同款配置🤪

02 / 28

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2021-02-28

难道特斯拉也???

02 / 26

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飞机先生

2021-02-26

#飞机先生唠唠# 最近在开 MINIEV 也有一些小思考: 1.对于微型车的定位,价格说明一切。微型车只有低价才能符合市场,试图在微型车中找高端加价基本是行不通的。 例如欧拉的路线有些偏,黑猫是欧拉系列最能打的产品,但是欧拉的目标是想从全范围覆盖,追加了白猫和好猫两个产品,但实际看并不是很成功。 希望复刻黑猫的成功,利用加价确实比较难,而黑猫也没有做好产品的迭代,比较可惜。 2.在体验上看,MINIEV 的“糙”在我开过后的一天就被中和了,可能也因为是价格与定位的原因,本身就不带期待。我觉得这其中一部分是大部分人未体验过类似的微型车,相比于传统五门四座对比下也会所不同。 而第一次接触 MINIEV 下对它空间的表现还是富有惊喜。 在动能回收上也能够很好的去适应它,甚至会习惯用单踏板。 3.关于上汽通用供应链:最近遇到一个厂商的工程师,他们苦恼跟供应商的价格谈不来,知道五菱这个车不赚钱,但确实做不到成本权衡。 4.积分思考:MINIEV 不赚钱是一个现实,但五菱面对双积分压力同样也是一个现实。而伴随着 MINIEV 的规模化,也能够达到一个市场与内部积分中和的双赢阶段。 这也就意味着部分靠微型车打入市场的新势力很难去争这个市场,包括哪吒、零跑、云度等等,好在部分品牌在前期拥有较好的定位与产品特性,市场拥有认可度。 5.奔奔也入局这个低价市场,两者的思路也大概一致,五菱如何在低价市场中寻求新的竞争力,第一步是走对的,打好关于年轻人的营销与品牌至关重要。下一步五菱仍旧需要做好产品更新,包括我们看到的气囊、外观优化、里程提升等等。 而对于其中的新势力而言,下一步需要在微型车的基础与经验上继续上探,零跑 C11 从当前上看是成功的,现阶段符合市场的期待。 而这一部分品牌也存在一个问题,产品盈利能力上是非常困难的,没有强大的供应链,这也是显而易见的。如何拿到新的市场投资青睐非常重要,与自身价值观念的方向也存在着很大的关系。 此时智能化显然是一个最大的方向……

02 / 25

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飞机先生

2021-02-25

总结理想电话会议的关键信息点以及小思考: 1. 2022 年后每年会发布两款产品,实现 15-50 万完成覆盖。我们猜测是理想 ONE 改款车型以及 X01,这意味着今年理想 ONE 不会迎来改款。但还是希望理想能够摊开讲改款的事,让市场去猜会丢失更多的用户,而另一种可能是理想内部可能也确定不了这件事。 2.另一个是新平台与新产品:未来的核心方向是替代燃油车,高压纯电 Whale 平台主打大空间,高压纯电 Shark 平台主打性能,还有延续第二代增程平台。其中增程不考虑磷酸铁锂,目前纯电会考虑,正研发两种电池系统。 3.超充布局:高压平台的意义是充电速度与体验的提升,这次李想也进一步做了补充,包括: 4C 充电倍率以上的电池,这个电池供应商还没提及,但李想表示会参与其中的研发; 使用碳化硅的电驱动系统; 优化热管理系统,400KW 的速度不是一个瞬间,需要确保充电速度保持在较高的功率上,包括适应超低温环境; 高功率的充电网络,500A、400KW 充电设备都是需要自己研发。 未来除了国家公共超充,理想也会布局超充网络。 4.李想谈及与科技公司的竞争力:理想渡过了 0-1 的艰苦岁月,而科技公司也必须去经历这个过程,李想提到做一个车型需要 4 年的研发加 1 年的市场考验,而当科技公司在 0-1 阶段时,理想已经在 1-10 的高速发展阶段,理想还是具备优势。 5.服务网络扩展:店面上今年将达到 200 家零售店,覆盖 100 家城市,而这个计划也是为 2022 年新款车型做准备。 6.上海政策影响:目前上海地区占据理想销售的 9%,而非限牌区域占据销售量的 65%,这个数据与此前提及的一致,但理想表示会与上海政府等机构继续洽谈。 而这也呼应了理想将加速纯电动车型的研发落地。 7.研发投入将翻倍:2021 年钱将重点花在研发上,包括升级系统以及探索更多可拓展性,包括计算平台、自动驾驶等。而成立的上海研发中心就是看中地区性优势。 8.小点评:虽然理想此前多次提及到增程市场的包容性还会持续几十年,但从目前上看资本并不认可这件事。而“落下”的纯电市场显然是不利的,市场与政策环境变化之快,而当纯电产品快到来的时候,ONE 显然也迎来了改款的“纠结”。 而如果按照原计划的 2022 年迎来改款的话,今年会是“难过”的一年,包括理想单产品的销量与竞争性,而 2021 年会有很多新产品与智能驾驶出来。 理想需要补回纯电市场份额以及布局充电基础设施需要有更强、更先进的市场技术性,但这其中还受限于电网以及电池供应商等多元影响,不确定性有点大。

基本资料

性别:保密

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