蔚来供应链问题,是否已经“翻篇”
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供应链一直是蔚来的一大“症结”。曾经的ES8自燃事件让其饱受供应链品控之苦,并为此付出了超过3个亿的代价。而在上海疫情爆发时,李斌就曾表示,蔚来某些零部件已经断供,仅靠库存维持。

停产暴露了蔚来的供应链软肋,其抗风险能力备受质疑。

从交付量来看,相比小鹏、理想,以及倾斜式增长的哪吒,蔚来的月度数据并不算“好看”,尤其是2021年8月和10月,交付量下降尤为明显。

在这背后,一方面可能是受限于江淮汽车的产能,作为蔚来的代工厂,其产能直接决定了蔚来的交付量。另一方面,还可能受到芯片、电池等原材料供应商的影响。

但从实际效果看,受制于江淮汽车的产能其实是个伪命题。

2021年,是蔚来产能爬坡的关键一年,年产能达到12万辆。同年5月,就在双方的续签协议中,江淮承诺将产能提升至30万辆,产线升级将于2022年上半年全部完成。

但在实施过程中,产线升级、车间改造影响了现有产能,并造成了2021年10月的销量“爆冷”:当月蔚来只交付了3667台,环比下降达65%。目前这已不成问题,将于今年3季度投产的蔚来新桥产业园,其整车产能将达100万辆/年,加上江淮产线的30万辆,蔚来年产能最高达到130万辆。

其实早在江淮工厂升级改造之前,就已具备1万辆的月产产能。但受限于芯片、电池供应问题,每月只能生产7500辆。

因此,制约蔚来供应链更多的是电池、芯片等零部件供给,尤其是芯片。在2021年财报会议上,李斌曾表示平均每台车要用到的约1000颗芯片中,有10%会不时面临供应紧张。

作为全球最大的汽车零部件供应商,博世的ESP芯片在国内市场份额达70%。而2021年博世芯片订单满足率仅为30%。

除了本次因上海疫情的停产,2021年3月底,蔚来也曾因芯片和电池供应紧张而临时停产了5天;2021年8月,因为马来西亚疫情,博世芯片供应出现问题,当月蔚来交付量跌至5880辆。

对于单一供应商,蔚来其实早有筹划。早在2020年10月,就传出由李斌亲自带队自研自动驾驶芯片,2021年开始就在招聘相关ISP芯片算法工程师。

但芯片研发不是一朝一夕,而是通过技术的长期积累,短期通过自研来解决并不现实。

2021年8月,蔚来首次丢失行业冠军宝座,理想登顶,哪吒“逆袭”前三。而随着国内疫情影响消退,在今年6月份的新势力比拼中,蔚来创出单月12961辆的历史最佳战绩。

随着下半年蔚来产能加快释放,仍有可能重回新势力老大位置。

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关键词"蔚来汽车的反击",查重率100%

还可以这么水吗?

下半年都加速了

蔚来的订单量还是可以的