《蔚来的居 "不安" 思危》 10月销量放榜之后，风云突变：极氪崛起 (国产纯电30W以上第一次月交付过万)，理想准备起跳 (在经历国庆产线调整一周的情况下，L9几乎还是实现了月交付过万)，蔚来”稳定“ (866能过万，8667过万，86677过万，866775还是过万)，小鹏”掉队”(希望G9能稳住局势，但小鹏的翻盘点不在G9)。 其他品牌我没那么了解，我就不尬聊了。说说蔚来吧。 (1) 先说ET5的交付问题，问题在于供应链吗？（口罩导致的工厂停工不予讨论哈） 我认为不在。(供应链缺货只会影响你是交付5000还是4000，不会是5000还是1000) 我认为在于订单 (可能很多蔚来粉都不信)，我现在猜测吧ET5的正经大定订单估计也就在3W左右？(欢迎讨论) ET5也依旧处在一个恶性循环中没有走出来：初期产量低 → 交车时间长，备料少 → 供应链对你重视程度不高 (如果供应端有风吹草动肯定不会保蔚来的订单)，终端销售成交难度高 (市场竞争大，用户等待耐心有限) → 订单增量慢 → 备料少 →无限循环。 反而看理想L系列，一个模子4款车。你可以喷他套娃没新意，但是高度重复的部件可以让这个新势力在供应商那里拿到话语权。举个例子，据我所知，理想L9和蔚来E7的后副车架供应商是一家(好像是力劲，可能记错了)，蔚来说很多次是良率低，产量低。但是L9似乎并没受到多大的影响，可以瞥见蔚来在供应商的优先度是比较低的。 截至目前的消息，至少今年Nio Day要发的车也是不走量的 （甚至考虑到口罩对合肥两个工厂的影响，都不知道今年nio day会怎么办）。我没那个能力，也想不出如何破局: i) 拿出单电机ET5，直面Model3，不是你死就是我亡; ii) 如果能把ALPS的交付提到23年3~4季度，当我第一点在放屁。 2023注定会是惨烈的一年，2025太远了。一步走错都担心还能不能到那一天。 听说最近斌子和力洪回国后隔离完开始正常工作了，这一趟欧洲行恍如隔世，仿佛变了天。走之前多么的意气风发，ET5准备放量交付 (“之后的每一个月都是新高”---斌子原话)，在汽车发源地德国召开欧洲发布会。两个月之后，ET5交付难产，工厂停摆。等一周后的三季度财报会斌子怎么继续圆把。 全文不是想喷蔚来，希望斌子以鹏子和想子为鉴，继续加电！放下幻想，准备战斗。