飞机先生
2021-03-02
蔚来电话会议全记录:

1、对于蔚来新品牌的尝试,李斌提到目前与广汽、长安的合作都在降低股权,大概降低至百分之五以下,但未来会以更积极的尝试进入大众市场。

2、ET7 的订单上表现超过过去蔚来任何一款车,但实际订单数据未公布。

3、而对于美国以及海外市场的建设,李斌确认今年会在欧洲进如销售和服务,目前正在搭建团队,而美国市场很早就在进行研究,但还在进行商业模式的探索。

4、关于车辆的物料和成本会有所下降,单车平均销售价格变动是一万左右,综合毛利率上,积分在第四季度贡献 1.2 亿人民币,贡献率为1.8%。2021年第一季度综合毛利率预计会略微提升,但整体上不会与去年一样有大量提升。

5、李斌进一步总结产能问题,春节期间 1 月 7500 全供应链产能,整车产出来但供应跟不上,合肥工厂已经得到进一步提升,每个月 10000 台的生产能力,二季度芯片、电池等受限,还只能保证 7500 台。工厂扩建在今年年底和明年年初,达到 单班 15 万、双班 30 万的产能。

6、其中电池供应与芯片供应上二季度影响比较大,但基本上能满足基本计划。芯片上一直与芯片公司接触,打通供应链以满足第二季度量上的需求。

7、电池上依旧一个瓶颈,二季度 100 度电供应上比预期的低,预计 7 月份能够达到要求,二季度整体上基本受限在 7500 台左右。

8、电芯成本基本没影响,今年电池成本有所下降,但不会像去年一样下降非常明显。目前宁德时代能提供一个不错的价格。

9、第一季度对于电动车企的影响会比较大,属于正常季节现象。蔚来不像特斯拉的脉冲式销售原则,BaaS 的订单占据 55%,未来还会不断提升,这与用户发展战略有很大的关系,受季节等影响不大。

10、ET7 明年交付,AD 还需要足够的开发,现主要销量还是主要靠三款产品,产品以及价格上基本不会做大变。但后续主要是要做充换电网络进行积极扩展来提升销量,这也是 NT2 推出之前做主要的驱动力,当前蔚来的主要对手还是来自同级燃油车型。

11、目前 Nio house 占到 40% 的经营成本。

12、对于 NT2 平台是否会在 ET7 后搭载在其它包括 ES8 、EC6 等车型上,李斌回应到 NT2 的第一台车,后续产品会跟进,属于计划中,但时间上并未公布。

13、会加强对低线城市的网络覆盖,目前已经实现 121 个城市覆盖,未来覆盖思路是有 BBA、LEXUS 的经销商都会计划去建设。但超充网络等会偏向基础设施比较差的地方,包括黑龙江、内蒙古等。

14、Baas 对于毛利率的影响不大,但 NOP 会增加毛利,今年会加大后装配件的力度。有一半的用户没有选购 NOP 大小包,后续会利用分期、订阅等来提升后装。

15、目前高峰会有一天到达 10000 次的换电次数。

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