朱玉龙YL

恭喜特斯拉，特斯拉第1000万辆电动车下线，特斯拉全球第1000万辆电动车下线。#特斯拉第1000万辆电动车# 全球第一个造车新势力，累计交付规模到1000万，最后这100万辆只用了7个月，Model Y加Model 3两款就占了八成，上海工厂上半年交了46.8万辆，全球一半以上的订单其实是上海出的。 特斯拉的命运和上海，和中国是紧紧相连的

#小米能让增程车翻红吗# 小米汽车的第二个产品系列，Skynomad 小米澎程，在2023年初正式立项，从头打造了一个全新的平台架构，小米昆仑技术架构，包含三大核心技术： ①小米昆仑平台，纯平地板、方正格局、超长座椅滑轨 ②小米昆仑超级增程，超长续航里程、超低亏电油耗 ③小米昆仑全域安全，搭载铠甲笼式车身 核心零部件全部来自国内、国际优秀供应商，

理想汽车之前在哈萨克斯坦来做出口制造第一站，从这个国家的市场来看，也不是特别大。这个选择也很特别，大家知道有什么特别的讲究吗？

小米澎程真的很受关注。 这次J.D.Power 都来做上市前调研了目小米澎程上市前用户洞察，链接在这里，“不登味”的新消费主力网页链接 信息量很大，我给大家划一下重点，大家觉得如何？

Mobileye创始人Amnon Shashua（65岁）宣布，等继任者定下来就卸任CEO，转任董事会、董事长位置还没拍板。 Amnon Shashua在1999年创立Mobileye，2017年英特尔153亿美元收了它，2022年重新上市时估值170亿，今天市值74亿，比那次IPO跌了58%。股价近期又掉近16%。 在新势力做辅助驾驶的初期，不管是特斯拉、蔚来、理想和小鹏，都是Mobileye的客户，随着和特斯拉撕逼之后，这家在ADAS视觉的先行者公司，也慢慢步入平庸的轨道 。 当然从辅助驾驶切换到机器人，Amnon Shashua也动手很快，也是找到新的兴趣点了，今年他还收了家机器人公司Mentee。智驾这块，他要交出去了，创始人退二线。 可能过几年，大家都会把Mobileye 彻底遗忘了。

奔驰的CLA 在中国一共按照3000不到的规模去销售的，确实压力很大。当你连续出了几次错牌后，就没有太多消费者相信你了

#小米澎程搭载全新M15DRE增程器# 小米澎程的亏电油耗能是压得很低的，从纯电平台上迁移的三电技术是一方面。这台 M15DRE 增程器也是从底层做了很多的优化。200 多个零件拆开，57 个重点优化，7 项核心零部件全部重新选型、重点开发，占整机成本接近一半，可以说是一台深度定制的增程器。 小米昆仑这套增程方案，从设计目标围绕高效发电展开。在传统燃油发动机基础上设定来修修补补，难度比较大。增程器现在车企玩得比较多了，现在用户对于只负责发电、不参与直接驱动的内燃机，也有自己的标杆。小米第一次造增程，澎程研发团队也不是第一次干这活中大型 SUV，车重二点大几吨，亏电油耗才 5.7L，在目前的一系列产品里面，能效是做得非常好的。 现场看这台增程器，打造的很紧致。

我最近去了两家智能驾驶控制器的工厂看了 一个是零跑的湖州工厂，做座舱控制器、辅助驾驶控制器（这两个其实做在一起了），还有区域控制器的组装线。这都是为了100万的规模来做的，所以SMT 产线武装到牙齿，最新的高通8797 8000 个焊点（图1-图3） 一个是卓驭的产线，因为新开的常州工厂，目前主要是做组装，把做好的控制器PCBA 放到铝壳体里面进行点胶（图4-图6） 从电机、电驱动到座舱/智能驾驶控制器，这种高自动化的产线，单品价值量超过1000块切产线投资不过亿的线，车企自身是能自己来做的。特别是平台化以后，零跑的几个产品就几代8155、8650和8797三种，区域控制器是一样的做不同的配置。 反倒是卓驭本来要吃规模化制造的供应商，因为现在车企要自研自制，对于不同车企比如大众的产品、一汽的产品，是有一些差异的。制造起来规格比较多 看完产线呢，你发现中国车企一点活没少，都是靠努力来支撑这么多SKU。一迭代，老的产品要维护，新的还要上，新品汽车后面的供应链管理，包括呆料什么的，管理都是很大的心力

2026年辅助驾驶领域里面的变化没有Robotaxi 多，随着美国Waymo和特斯拉的推动，中美在L4 级别自动驾驶的竞争，可能是人工智能一块可看的， 过去两年汽车行业主要在卷 L2+，把高速和城市 NOA 往十万级车型上塞，拼的是谁功能多、谁体验好。今年风向明显变了，L2 进强监管，行业从'拼体验'转向'拼合规、拼安全、拼体系'；部分高端车上 L3 从试点走向有限商业化，责任边界和准入机制开始成形；L4/Robotaxi 的判断标准也变了，从中美竞争的角度看，能不能低成本复制、能不能跑通单车经济模型，才是硬指标。 在这个节点上，上海在 #2026年世界人工智能大会# 一口气发了八项成果，也是要在人工智能这个上面，给上海这座城市打个Tag。 规则上，自动驾驶测试实施办法 4.0 把审批从区域试点拉成全市一盘棋，L2 到 L4 分层、测试到示范分步、城区到高快速路分类，等于给所有在上海做智驾的企业画了一张路标。更关键的是它主动对齐国标，在上海跑通测试，离全国准入就近了一大步。 平台上，实训场门户正式对外开放。车企和智驾公司直接登录就能调用四个服务：千万级实车场景库日更新超 20TB、数据闭环工具链标注效率提升 50%、AI 生成做场景泛化、仿真测评覆盖 3000 多个逻辑场景集。还有一笔真金白银的交易——百万级数据集产品化签约，500 台网约车采的数据从源头变成产品，按包买带标注的即用型训练数据。 标准上，系统功能仿真评测指南覆盖 7 大类超百场景、8 大能力维度、36 项量化指标，安全合规权重最高，碰撞率、TTC 合规率、最小安全距离逐条量化。公安部指导的符合性测试平台，借鉴科目一二三，仿真加封闭场地加开放道路三支柱融合。轻型无人装备上路标准把 4.5 吨以下的合法上路写清楚了。 量产上，享道联合上汽和头部智驾厂商启动全国首款 Robotaxi 量产定制车，运营方和乘客双视角定义产品，目标 2027 年亮相。上海首批主驾无人示范资质已经拿到，定制车是顺理成章的下一步。500 辆车每天在街头产生的数据，经过清洗标注变成产品，送进车企训练模型，训完在仿真平台跑 3000 多个场景验证，验证通过在 4.0 框架下拿牌照。这套'数据采集—处理—训练—评测—准入'的链路，在上海已经成了完整闭环。以前数据是企业私有资产，去年 7 月的数据共享还只是一份倡议，今年 7 月已经变成真金白银的交易。一家二三十人的算法公司，下几组数据包就能用，成本和门槛降了两个数量级。 Robotaxi 之前武汉规模比较大，现在北上广除了在人形机器人，大模型之外，也要推动L4自动驾驶 从区域试点迈向规模化的拓展，这点去看了看论坛感受真的挺深的。当然责任方，都是运营公司，你说特斯拉的Robotaxi能在上海跑一跑么？

#最新中国500强# 汽车行业营收确实大，所以500强里面看营收，确实有一大批企业 整车企业是最多的，进榜的整车企业有18家，排在最前面的是比亚迪，第26位，营收1118亿美元。上汽（913亿）和吉利（879亿），理想(191)、蔚来(216)、小鹏(238)、零跑(272)全都进来了，其中零跑排名往上蹿了151位，小鹏蹿了113位。新势力已经稳稳站进500强了，体量在工业层面很前面了。 汽车供应链，宁德时代第66位，营收589亿美元，排名比大多数整车厂都高，最赚钱的环节从发动机变速箱，挪到了电池和电子。福耀玻璃(335)、均胜电子(279)、德赛西威(429)、拓普集团(454)、潍柴动力(126)、万向(132)，再加上华友钴业、中伟新材、格林美这些电池材料公司，等于从矿到材料、从电芯到整车，整条链在这份榜单上是齐的。 中升集团(158)和永达汽车(292)，都是汽车经销商，卖车的 汽车从赚钱来看不是一门好生意，但是从营收规模来看，相对容易做到中国前列，汽车这个行业确实是大宗消费品。

缺芯片造不出车那两年，可能是汽车产业最健康的时候 徐大全：行业就不卷了。车价上升，不赚钱的车大家不造了，那两年大家的财务报表都很好。尽管车企天天要求多分一点货，但从整个行业角度看，那段时间是健康的。 这是从供给的角度来看，芯片都给赚钱的车辆，去掉了无效供给，这种声音得出来，换个角度来看，给产品收税起到的效果是一样的

上午参观完零跑在湖州的SMT产线，包括座舱控制器、区域控制器等的产线。零跑也是做垂直整合，这类控制器全部自己进行组装生产，也考虑物流成本，和金华的组装厂很近，运输物流费用也节约下来。成本都是一项项抠出来的，现在车企里面做这些控制器的SMT组装的，有比亚迪、吉利、长城、零跑、小米 备注：上汽、奇瑞这样的零部件集团其实也是自制的 下午准备去#世界人工智能大会今天开幕#看看机器人，看看有什么好玩的东西