飞机先生
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比亚迪智驾到底对行业影响有多大？
和作者安琪聊起这件事开始于去年中旬...
★比亚迪直接定义了中阶（15万级）市场的“游戏规则”。
比亚迪已经不满足于在中阶上一个普通高速领航，而是直接跳过进军城区。数百万台的市场规模，比亚迪也间接改变了行业城区领航的市场成本。
记得最早，深圳熟悉的当地两家元戎、卓驭跟我们聊。
行业会开始做一些非常便宜的方案，因为市场明后年会有极大诉求。20 万级以内搭载城区，成本会迅速降至四位数，当时听完还比较懵。
去年下半年开始，地平线的同学也紧锣密鼓开始铺开 J6 家族。
除了 J6P ，另一个核心是在 J6M 上。眼睁睁看到 J6M 的定义随着市场需求不断调整，现在成为一颗极具性价比的城区 NOA 芯片，除了体验，功能层面逼近 J6P。而更低级的 J6E ，最近又有了新一轮的市场定义。
Momenta 嗅觉也很早。
为这个市场非常早期就启动了芯片自研系列的研发，也锁定这个非常庞大的中高阶市场，也尝试做软硬一体化的事。
华为 ADS SE 也在变。
华为 ADS SE 也试图加入新的尝试，比如某个硬件上有可能回归到 SE，进一步提升 ADS SE 的竞争力。
最后是英伟达。
Thor 虽然是今年的高阶主力产品，但实际上英伟达也开始“降价”锁定 J6 ，现在英伟达推动 Orin X 的降价版 Orin Y 外 ，没想到 Orin N 杀了个回马枪，只剩两位数美金。也因为比亚迪，Orin N 的价值被放大，Orin N 城区能力就在眼前。
★比亚迪一己之力，改变了中国智能驾驶的格局。
比亚迪一个品牌装载量是目前所有新势力装载率的总和。比亚迪智驾落地是一个数百万的市场规模，从海鸥到仰望，覆盖比亚迪王朝海洋仰望腾势等多品牌。能快速让全行业智能汽车装载率从百万台瞬时到达千万台，渗透率会直接翻倍到 30% 以上。
★直接参与定价，筛选出国内头部供应商。
15 万级这个市场不同，它定义虽然是低价、但要高价值。这个调整不是所有供应商能跟的上的。中间还历经无图、端到端大模型，首先供应商需要有很强大的高阶能力的积累，才能上牌桌对标，最后才有泛化落地的可能。
而这些无论是硬件或者软件，都会被中国头部供应商分摊。这里面有很多供应商在竞争中出局，比如之前大家说的比较多的百度。但留给国内多余的“供应商份额”也不多了...
★那些对标比亚迪的车型，会有哪些策略？
比亚迪对行业的影响才刚刚开始，供应商只是第一轮变革，明年开始中国 15 万级的产品势必进入新一轮的市场竞争，但被比亚迪逼紧的吉利系、长城系、奇瑞系、大众丰田本田合资系，它们会做哪些准备？
最后编辑于 · 2025-01-17
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