宁德时代成功发行15亿美元境外债券 超额认购超过 9 倍
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9 月 12 日 宁德时代官方宣布,其两期共 15 亿美元境外高级双期限固息债券已于 9 月 10 日获得超过 135 亿美元的认购,超额认购超过 9 倍,创今年依赖中资民营企业S规则美元债最大发行规模。

据宁德时代消息,本次发行的 5 年期和10年期债券融资规模达 10 亿美元和 5 亿美元,票息分别为1.875%和2.625%,定价息差为 T+165 基点和 T+200 基点,较初始价格指引分别收窄 50 基点和 55 基点。

目前宁德时代主要产品涵盖动力电池系统、储能系统及锂电池材料,为中国动力电池系统提供商。今年上半年,该公司营收及净利润实现双下滑,其中营收为188.29亿元,同比下降7.08%;扣非归母净利润为13.77亿元,同比减少24.3%。此次下滑目前市场需求严重下滑,导致新能源汽车产销量同比大幅下降,动力电池销售收入减少。

宁德时代此次成功发行债券也意味着将进一步拓宽公司融资渠道,为后续发展业务以及开拓新的海外市场铺路。

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