伍陆叁拾柒

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新出行社区纪念勋章，通过2025年度报告限时活动获得。

6周年勋章

使用新出行6周年啦！

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新出行成员勋章，通过分享2024年度报告获得。「限时活动」

AI发展需要巨大的电力，巨大的电力需要匹配一定的储能（也是巨大），所以AI不仅会拉升内存价格，还会拉升电池价格？

截至目前，豆千元（豆包、千问、元宝）春节档大战已经开打，元宝千问已经下场，豆包还没发力，先简单点评一下。 元宝出牌最早，但我觉得表现最拉。 首先是活动进行到第四天口令被微信封禁，这说明腾讯内部对这场仗怎么打都有分歧，那还怎么赢？ 而且是在压力之下不得不封禁，千问今天刚开始活动，还没到中午口令就已经封禁了，但是元宝可是进行到第四天才不得不在用户的吐槽中封禁，看用户反馈群里都是元宝的链接，严重影响到了用户体验。 其次是10亿红包起到的最大作用就是拉新，但是我预测留存的作用很小，用户领完红包就走了。而且只是第一轮红包稍微大一点，后来的就非常小，这样被拉新过来的用户一看红包这么小只会丢下一句骂声然后走人。 最重要的是，虽然直接领红包不玩复杂套路挺好的，但是几乎不产生任何正向价值：元宝得到一波虚高的用户注册量；用户是实实在在领到了三五块钱红包，然后呢？然后就什么价值都没有了。而且用户不差你这几块钱的红包。 说到这，要对比的就是千问。25元免单喝奶茶，一个动作，把千问、淘宝闪购、商家、骑手、用户全勾连在一起并调动起来了，千问得到了下载量，闪购得到了订单量，商家得到了订单，骑手得到了外卖单，用户得到了几乎免费的奶茶或外卖。而且几乎都比元宝的活动实际价值大： 对千问来说，用户体验过一次用一句话点奶茶（而且不是豆包手机那种有风险和争议的方式）这种既神奇又实用的功能之后，说不定会想继续这样点外卖或者探索一下其他玩法（关键要看千问后面的运营能否接得住了，这方面不如字节），留存度是要比元宝高的； 对用户来说，几句话点免费的奶茶和外卖对是比玩好几天才能提现的三五元红包爽的多的； 对淘宝闪购来说，有了淘宝以外新的流量入口，面对美团胜算更增一分； 对商家和骑手来说，增加了收入。 除了商家和骑手被涌入的订单搞得稍微有点崩溃外，几乎是五方共赢的一大妙招。 这让我想起一个风评并不好的互联网词汇：“生态化反”。阿里是第一代互联网生态，如今有了AI的加持，完全焕发了新的活力，生态的力量真正凸显出来了。 而且这可能是AI首次大规模进入物理世界的具象化，怪不得马云说科技不仅要追求星辰大海，更要呵护人间烟火，目前看至少真的在往这个方向走。 最后就是不知道豆包会怎么玩？独家冠名春晚，流量最大，是玩一些有寓意的有年味的图生视频？还是联合抖音玩一些新花样？ 不过无论如何还是很难想到要怎么做才能超过千问的玩法了，因为字节真正有社会价值的平台和资源还是少。抖音有商城，但是以我自己和家人好几次糟糕的购买体验来看，还是无法和淘宝哪怕是拼多多相比。 这次的春节档AI混战，延续了我之前对BAT的判断。腾讯轻松赚钱的日子过太久了，危机意识和战斗力都已所剩无几，完全比不上时刻保持危机感的字节和阿里，落后太久想要赶上可不是一朝一夕的事。

BAT：Byte字节，A阿里，T腾讯。 中国AI真正的竞争是阿里和字节两家的，腾讯日子过得太滋润了，没意愿也没能力参与战争。

爆款制胜的本质是： 集中资金、人才和精力精心打造一款卓越产品，创造销量奇迹，从而进入“产品越好→销量越高→成本下降→产生足够利润→继续投入足够资金、人才和研发→打造下一个爆款（卓越产品）”的商业飞轮中。 而卓越产品不光没有短板，而且至少有数个足够长的长板，所以体验绝佳，一句话定义就是： （在这个价位段）它是一款独一无二的产品，为用户提供无可替代的体验。 这样的产品不成爆款谁成爆款？ 在经济下行大家挣钱都不容易的大环境下，你的产品不足够好，用户凭什么要花费十几万或者几十万的真金白银买你的产品？图你牌子老？图你用料少？图你车子丑？图你体验反人类？图你有问题就捂嘴？ 只有企业足够尊重用户，足够用心，敢于投入巨额资源打造足够安全、优秀和卓越的产品（和服务），才能获得用户的认可和市场的奖励，这是经济运行的客观规律。 不管是老牌车企还是新势力，不管是现在销量好和不好的，需要学习的东西还很多，需要走的路还很长。

最近何小鹏又跑到美国体验特斯拉的FSD了，还放出了一个30分钟的和小鹏第二代VLA对比的视频：https://video.weibo.com/show?fid=1034:5249531189592109 一年多之前他也去过，但是我几乎没有看到有其他的车企老大说自己去过美国体验过特斯拉的FSD。也许有体验过的但没说，不过这有什么不可以说的吗？ 对比之下，何小鹏就非常务实且真实，这也是我对小鹏能够做好智驾有信心的原因之一： 1.能够谦逊地向世界第一学习，但同时又不妄自菲薄，能够看到自己的优点和短板； 2.非常务实。 其实这两点都是很多车企的领导层做不到的： 要么妄自尊大，天天吊打所有人，活在梦里自欺欺人；要么妄自菲薄，对中国企业和中国人没有信心，根本不敢和最优秀的企业比一比。 还有最重要的一点是不务实。嘴上天天喊着智驾吊打特斯拉，却连特斯拉的FSD都没体验过。这就像做手机的天天喊着吊打苹果，却连苹果手机都没体验过一样可笑。 你都没体验过，你怎么知道人家哪个地方做得好做的不好，怎么就敢说自己能吊打人家呢？这不是说谎吹牛吗？ 把脑袋埋在沙子里不睁眼看世界，不面对事实，只会饿死或被其他猛兽吃掉。

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刚才在微博上看中国企业家杂志对何小鹏的访谈，其中主持人问何小鹏为什么在iron被剪开皮肤的时候哽咽了？ 何小鹏说（大意）：当你和一个自己亲手创造的产品长时间相处之后，会和ta产生感情，所以心里是把iron当成了伙伴。所以在必须要当众剪开iron腿部皮肤进行自证的时候，心里是觉得让这个伙伴受委屈了（没能保护好ta）。 看到这里，我想到老编辑的一句话：何小鹏是一位真正的绅士。 当然，这句话带着某种滤镜，因为这是每一个有着正常的人类的良知和情感的普通人都会有的感受，但也正因为如此，才很难得。 因为这句话是从一个企业家嘴里说出来的，要知道，有普通人的感觉、有人味儿的企业家，其实在这个时代已经没有那么多了。 附视频链接：https://video.weibo.com/show?fid=1042211:5242642028757075

机器人出来后，对小鹏的信心莫名增加不少，虽然之前也很看好小鹏，但仍然缺乏一个看得见的东西

一个保守判断： 新势力2026年平均月销量需要破5万，也就是年销量至少需要破60万。 2027年月销量需要破10万，年销量至少需要破百万。 才有机会上牌桌，现在还不行。 从60万到100万，接近翻倍的销量谈何容易？新势力如果聪明的话，2026年就应该多努努力，平均月销量争7万保6万，这样年销量就至少是70万级，2027年年销破百万、月销破10万才有希望。

关于小鹏做增程我想起来一个点，除了显而易见的能够增加受众群多卖车以外，何小鹏常说的面向国际市场被我忽略了。 我记得何小鹏说过以后的目标是一半的销量来自海外，而海外各个国家和地区的电力基建参差不齐，很多地方和中国没法比，所以油箱就是必要的。连向来喷增程的李斌，据传在海外（中东）也要做增程。 还有一个原因，飞行汽车是增程/混动的，那既然有这个技术干嘛不用到车上？就像那台飞行汽车的母舰，本身就是一台增程汽车嘛。 很多人也都期待那个母舰出个不带飞行器的版本，我也很期待。如果真出的话，那个体量开出去得老霸气了，回头率老高了，空间得老大了，玩法肯定也会更多。 至于价格，百万级别应该不算贵吧，反正我买不起，富哥们都有钱{:狗头02:}这下子小鹏也有百万级别的车了，很多人说的“高端化”这不就做上去了吗？{:机智02:}

老编辑更新了一期视频，按理说有点晚了，但是看完之后仍然有很多感受是有共鸣的，也有一些新的收获。 尤其里面对小鹏和理想的判断，很多是和我相符的。感兴趣的同学可以看一看。 https://video.weibo.com/show?fid=1034:5236452783751177 刚才看了贺总关于ES8的小作文，又有一些感想，不值得单独发动态了，就贴到这里吧： 李斌和何小鹏其实都是有些理想主义的人，所以他们做企业的目标都有些理想主义：李斌是要做成中国的豪华品牌，何小鹏是想通过技术改变世界。如果公司不是朝着他们想要的方向和目标走着，他们是宁愿放弃不做或者退出的人，所以在外界看来他们都有一些“执拗”。 而李想的目标如“万亿美金”、“世界领先”，都是比较现实和功利的目标，所以连带着公司的动作和方向也都是如此。 现实的人/企业往往能够活的很好，甚至很巨大，很成功，但是往往改变世界的、令人敬佩的都是有着理想主义的人。

不过我会看至少一年以上的销量才有意义。销量意味着保有量，保有量意味着售后的成本和便利性。 其次就是卖的好的不一定好，但卖的差的一定至少有一方面是大的短板，所以至少还是从销量前10里面挑选适合自己的。