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NIO 一季度电话会议「李斌」Q&A观点总结: 1、20%以上的毛利率的提高主要是因为 100 度电池包收入的转换率(25%),以及 NOP 领航辅助带来的优势。得益于高配车型比例的增加以及成本的下降,蔚来认为还有一定的提升空间,但不会过快,目前最重要是把产品和服务做好。 2、芯片短缺问题上,现在市场波动非常厉害,预计 5 月中旬会影响全球的产业链。蔚来在 3 月底停产 5 天,预计对 4 月份的交付产生影响。目前蔚来 7000-7500 的全供应链产能目标已颇具挑战。李斌认为行业将在三季度好转、四季度全面好转,但也有悲观信息称三四季度都会没戏。 3、高端领域上蔚来目前还没有竞争对手,包括产品、服务、技术、组织用户体验、用户社区上。当然上海车展传统品牌也有发布高端产品,但智能化的程度上,它们变革的决心还要更大一些。 4、看到部分中国企业follow蔚来做企业用户社区、直接服务等,行动非常快,但高端品牌还是有很高的门槛,包括 20多万人民币定价 ,这个市场品牌定位有一定的挑战的。李斌认为当前最关注的地方是对高端市场的占有率,电车和油车的比例上蔚来在电动车只占小的比例,整个行业更多还是汽油车,从这点上看蔚来还有非常大的空间。 另外在差异化角度上看,企业必须是综合性而不能有短板,李斌认为蔚来的产品、技术、品牌、服务用户企业、用户社区运营 的综合优势在长期的竞争中,竞争力越来越强,这是长跑,而不是一场短跑。 5、ET7 的量产不是单单是一台车,而是是第二代平台的第一台车,也意味着这是第二代平台的量产,目前市场也有推出一代半的产品,我们觉得那不是值得做。ET7 在激光雷达量产、芯片orin 的量产,我们都相比过去做到提前,李斌认为 ET7 在一季度交付还是可能的,目前每年推出一款新品还是非常强的,还是非常有信心。 6、NEO PARK 是一个研发、智能制造、生活文化区域等领域的综合体,蔚来将会是其中最重要的一家企业,还有几百家相关产业链会入驻。蔚来与合肥政府参与规划,但蔚来不会出资区参与基础设施的建设,但我们会使用工厂的基础设施,包括 NEO PARK 规划的 100GWh /年 电池产能。 7、生产效率提升上, NEO PARK 支持电池与整车共产,电池生产后可以利用传输带直接到整车工厂,物流的费用上每块电池减少 100 美金的物流费,按照100万辆的规划的话还是非常大。 8、第二个工厂蔚来 focus 在工艺、供应链以及质量控制,会增加设备采购,但不会购买土地、建设厂房。 9、而LFP电池低温的性能不解决的话,冬天体验非常差,LFP 低温的性能能够解决是一个前提。 10、中石化的合作还是比较简单,主要是利用地方资源,不涉及到分成、收入合作。 11、芯片的研发上看,长远来看头部的公司会在智能硬件投入,我们还没有对外说的计划,但我们在研发投入的决心还是非常坚决的。 12、目前 Q1研发的投入不是很高,研发是跟着产品走,ET7的量产在过程中,Q2 后在测试、外部合作预定费用都会上来,ET7 的支出在财务伴随着接近量产会越高。 13、在自动驾驶、软件、全面的基础技术的投入,NT2 以及 NT3 的投入会加速,花费 50亿研发费用还是具挑战。 14、不认为降价区可以提高 market share ,而是产品、服务的战略提升,这是接近 1000 万辆级的市场,我们还有非常大的成长空间,目前肯定的是我们不会以 nio 品牌进入大众市场。 15、3 月蔚来已经在挪威建立销售公司以及团队,包括运营服务、蔚来中心选址。
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