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一季度交付 8.84 万辆超越所有预期 特斯拉在疫情下狂奔

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出品:电动星球News
作者:毓肥
特斯拉刚刚发布了一季度交付成绩。
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考虑到全球蔓延的新冠肺炎疫情,美国财经媒体、投资银行们普遍没有对特斯拉的成绩单给出太高的预期。根据彭博社昨天的报道,对特斯拉最悲观的预期是一季度仅交付 6.53 万辆,但结果是最乐观的摩根斯坦利猜对了 8.8 万辆的数字。
640.jpg 图源:彭博社
具体点说,特斯拉今年 1 季度一共生产了 102672 辆汽车,交付了 88400 辆汽车。这是特斯拉历史上成绩最好的一季度,产量提升 33%,交付量提升 15%,相比 2018 年 Q1 的 29980 辆几乎增长了两倍。
17 岁的特斯拉依然在尽一切努力向前狂奔——即使除了他以外的汽车世界,今年一直笼罩在漆黑的夜色之中。
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今年前三个月,通用汽车在美销量同比下跌 7.1%,其中别克品牌跌幅高达 34.7%;大众汽车今年 3 月份在美销量狂泻 42%,和大众一样暴跌的还包括本田现代马自达这样的美国市场传统强者——其中本田 3 月份在美销量下降 48%,近乎腰斩。
美国市场一片鬼哭狼嚎之势下,特斯拉依然逆转大盘取得胜利,值得肯定。但美国的二季度开局堪称稀烂,欧洲的阴云尚未散去,已经停工一周的特斯拉,接下来还能保持这样的速度吗?

最疯狂的第一季度?

特斯拉的一季度是从史上最豪华的财报开始的。去年第四季度,特斯拉一共交付了超过 11 万辆汽车,年销量超过 36 万辆,这一成绩已经接近了英菲尼迪、讴歌、捷豹路虎等二线汽油车豪华品牌。
与销量相映成趣的是股价。
就在两个月前,特斯拉的股价达到了历史峰值,市值接近 1600 亿美元,以丰田 1/30 的产量达到了丰田 75% 的市值——华尔街日报用「上天(goes to heaven)」来形容特斯拉股价坐上 SpaceX 火箭的奇观。
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如果说特斯拉的股价是美股牛市大潮中跑在最前面的水滴,那么特斯拉的产量则是实打实的汽车工业里程碑——3 月 10 日,特斯拉的第 100 万辆汽车下线,马斯克也成为了第一位造出 100 万辆纯电汽车的 CEO。
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值得一提的是,第 100 万辆特斯拉是 Model Y,而比预想中早到半年的它也成为了特斯拉一季度产量/交付量的双保险。
100 万辆下线仅仅一周之后, Model Y 就开启了美国地区的交付,这款马斯克曾经在财报会议上说过「不会再犯错误」,并且预言「每年能卖 100 万辆」的电动 SUV,已经向全世界展现它的獠牙。
更疯狂的是,特斯拉的增长,是以全球汽车企业一季度销量集体萎缩为背景的。

汽车界黑夜已临?

对小标题了解最深的,莫过于本应风生水起的传统汽车品牌。
今年 1-2 月依然是美国车市的好日子。乘着大牛市的东风,本田 1-2 月在美销量实现了 0.2%的增长,大众也在美国获得了 9.4%的增长率。但到了 3 月,疫情开始在美国蔓延,大量经销商网点暂停了新车销售,于是坏消息接踵而至。
3 月本田在美销量近乎腰斩,导致 1 季度总销量下降 19%。同样凄凉的还有现代汽车,3 月在美销量下降 43%,致使 1 季度总销量下降 11%;马自达 3 月份销量下降 41.8%,1 季度销量下降 4.5%;斯巴鲁3 月销量下降 47%,1 季度销量下降 16.7%。
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最惨的是三菱和日产,三菱 3 月在美销量暴跌 52%,今年 1 季度累计销量下跌 15.5%;日产(包括英菲尼迪)一季度在美销量更是跌了 30%。即使是一向稳如老狗的丰田,3 月份在美也遭遇了 36.9%的销量下滑,1 季度下降 8.8%;其中雷克萨斯 3 月份销量同比萎缩了接近 46.7%。
日系厂商哀鸿遍野,美国本土厂商也没有多好过。
通用集团今年 1 季度汽车销量下降 7.1%至 618335 辆,另一家美国车企巨头菲亚特克莱斯勒则售出了 446768 辆汽车,同样下降了 11.56%。根据彭博社的统计,一季度美国汽车销量约为 1140 万台,为 10 年来最低值。
而福特的销量数据虽然还没公布,但同样根据彭博社的报道,福特集团已经向美国政府建议,再次发起 2009 年的「cash for clunkers」计划——有点类似我们的以旧换新,就是通过提供更多优惠,鼓励人们把手头的车子换掉。
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但根据 Autoblog 的文章,11 年前的「cash for clunkers」计划同样有着严重的副作用——美国二手车市场的规则被严重破坏,二手车的真实价值直到几年之后才恢复正常。
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比卖不出去车更严重的是造不了车。
从 3 月中旬开始,美国境内的汽车工厂就迎来了停工潮。福特和通用都在 3 月 18 号宣布将会关闭他们在美国境内的装配工厂,并起码维持至 30 号——事实是福特的工厂现在都没开工,因为位于密歇根州的工厂在停工前已经有员工检测出患有新冠肺炎。
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同样有员工患上新冠肺炎的车企不在少数。菲亚特克莱斯勒负责组装全美最畅销皮卡之一 Ram 1500 的工厂内,有员工检测出新冠肺炎阳性, FCA 随即宣布关闭工厂。现代也在宣布员工病例之后关闭了位于阿拉巴马州的工厂。
除此以外,日产宣布从 3 月 20 号至最早 4 月 6 号关闭两家美国工厂,斯巴鲁从 3 月 23 号至 3 月 29 号关闭了位于印第安纳州的装配工厂。
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几乎在美国有工厂的所有车企都宣布了停工计划
关闭工厂从来都不是容易的选择,尤其是在按周薪支付报酬的美国。本田已经宣布会给受影响的 27000 名员工照常发工资——不仅默默吞下了 4 万辆以上的产能损失,还要维持员工的日常支出,更不要说偷偷跑去寻求政府援助的福特了。
黑夜正在笼罩,或者说已经笼罩了美国的汽车工业,但就一季度成绩单来说,危机似乎偏偏放过了马斯克?

顶着全世界的压力向前奔跑

其实不应该说危机「放过」了马斯克,而是马斯克选择了与危机硬刚。
就在全美汽车工厂停工潮的当口,特斯拉 HR 主管给全体员工发了一封信,说「人民需要交通和能源,我们则是不可或缺的提供者」。到了 3 月 18 号,也就是特斯拉接到当地警长办公室停工令两天之后,Fremont 工厂还被拍到人来人往的画面。
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即使再过了两天,特斯拉宣布 Fremont 工厂停工,那也只是部分停工——还有 25% 的工人将会留守在岗位上继续为马斯克年产 50 万辆的目标耕耘。而且很明显,马斯克把 25% 的配额尽量留给了一线生产员工,因为特斯拉的官方推特已经 17 天没有更新了。
但即使马斯克继续生产的信念再坚定,巧妇也难为无米之炊。在检测出员工患有新冠肺炎之后,松下宣布将会关闭位于纽约水牛城的 Gigafactory 2。也就是说,特斯拉将在一段时间内失去电芯供应。
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不过,好消息隐藏在一季度销量报告上。特斯拉现在手上还有 1.4 万辆的库存车(102672-88400)。如果二季度维持一季度的交付效率,手上的库存可以支撑特斯拉直到 4 月 15 号,而那时的工厂产能将会全部恢复(美国暂定停工时间截止至 4 月 7 号)。
另一个好消息,是特斯拉的直营体系对「进来看车」的需求不高,可以灵活变化的交车流程(事实上特斯拉已经推出了零接触交车方案,车主可以通过特斯拉 APP 解锁新车,然后把文件放在原地就可以)维持了准车主保留订单的热情。一个最直观的体现是,Cybertruck 的现存订单已经超过了 60 万辆:
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但是如今美国的疫情仍然在持续扩散中,确诊病例以每天两万多的速度增长,即使工厂复工,需求也仍旧是个问题。特斯拉欧洲主管 Axel Tangen 就已经在内部邮件中承认,处于对欧洲持续需求的担忧,特斯拉决定对欧洲部分员工给出「furlough」,也就是无薪休假。
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至于恢复元气嘛,刚刚砍好树的柏林工厂正好位于欧洲疫情中央,注定是指望不上的了,别出幺蛾子就已经万幸。特斯拉二季度的希望,于是落在了上海工厂,和它背靠的,正在稳步恢复秩序的中国市场上。

「我相信中国」

3 月 20 号,马斯克在推特上转发了纽约时报关于中国新冠肺炎病例首次实现零增长的文章,那条推特也是他那一周最热门的一条,有超过 5000 个评论。
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评论下方自然充斥着我们近段时间习以为常的傲慢与偏见,其中有一位网友问「你信吗?」马斯克的回复相当简洁:「Yes」
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作为一个在中国有事业的男人,马斯克对于中国的疫情管控力度和效率,自然比很多国际键盘侠有更深切的了解。他随后还发了一条推特,称「中国地区的上百家供应链企业,以及特斯拉上海工厂已经恢复了正常工作」。
正常工作是什么水平?每周生产 3000 辆的水平。
根据 3 月 27 号 electrek.co 的报道,特斯拉上海工厂的周产能目前已经达到了 3000 辆,换算年产能达到了 15 万辆,差不多是特斯拉规划中上海工厂一期满载产能。
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回过头看看《21 世纪经济报道》今年 1 月份的报道,当时的国产 Model 3 每日预定量已经超过了 1000 单,甚至到了「如果晚一天下订单,你将会迟一周提车」的紧俏程度。而二季度我们将迎来产品力更强的 Model 3 国产单电机长续航版,所以订单量还会不会迎来第二次爆发?
另外,如果一期已经满载,按照马斯克的脾气,二期肯定正在路上。
中国速度从来不会让人失望,根据特斯拉粉丝 Jason Yang 最新的航拍视频,上海二期工厂已经进入了搭建屋顶的阶段。
640-13.jpg 图源:Youtube Jason Yang 频道
与之相比,一期搭屋顶是在去年的 5 月,8 月 29 号马斯克验收。也就是说,最快今年 8 月初,特斯拉上海工厂二期就可以迎来验收,二期负责的国产 Model Y 有可能在今年年内下线。
从 2019 年 1 月上海工厂动工,马斯克第一次在中国境内公开跳舞算起,特斯拉即将用两年时间打造一家年产能理论最高 50 万辆的汽车工厂。尽管第一季度因为疫情的原因,全世界的脚步都慢了下来。但最先迈开步子的中国,如今已经成为了特斯拉,乃至全球新能源车市的灯塔。

最后几句

截止至我们发稿,特斯拉美股盘前股价升至 535 美元,暴涨 17.72%。
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资本市场的欣喜可以理解,因为特斯拉在全球车企纷纷衰退的主旋律中奏响了凯歌,甚至比最乐观的预测做得更好,而且产能还完美覆盖了宣布停工的阶段。
但必须再次强调的是,今年对于汽车工业来说,开局并不顺利。中欧美三大汽车市场,均未恢复元气,顶多只有中国市场正在逐渐回暖。
这当然不是特斯拉面临过的最惨开局,但面前的局势,哪怕是手握 63 亿美元流动资金的马斯克来说,也必须感叹一句时势艰难。不然他也不会和当地部门对着干,留下 25% 员工保证生产了。
基于特斯拉一季度的交付成绩,我们判断马斯克大概率会在一季度财报会议上带来更多好消息。那么你们觉得二季度,三季度,2020 年的特斯拉,还能不能一路加速,奔向全球转向可再生能源的未来?
(完)

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