新出行

2020 年电动汽车销量还能指望网约车吗

哪个市场是电动汽车较为真实、规模又比较大的市场?
2019 年,无疑是网约车。2020 年,补贴额度已然不高,私人消费尚未大规模启动,电动汽车还能继续指望网约车需求吗?
1.jpg北汽新能源向京桔新能源交付 EU5,京桔是北汽新能源和滴滴的合资公司
“2020 年,我们这个版块的目标是 4 万辆。”一位新能源汽车公司的营销经理说。他负责的是大客户销售,基本面向网约车市场。2019 年,该公司在网约车的销量是 2 万余辆。
这样大的预期能否落实?《电动汽车观察家》采访了多位网约车运营商,也征询了汽车金融人士意见。
虽然网约车电动化趋势已明,但部分地区网约车市场接近饱和,加上融资性租赁转为经营性租赁的负面影响,运营受制于充电基础设施等等因素,让我们对2020年网约车电动汽车市场,只能持谨慎乐观态度。

1、网约车市场:高增长不再 

如果以 2010 年易到用车上线运营开始计算,网约车已经进入我们生活近十年了。
从早期星星点点的尝试,到合纵连横,到“红包大战”,再到车企杀入,网约车市场经历了爆发式增长。但是,到了 2019 年,网约车市场的增长已经停滞。而且,全国多地爆发网约车司机维权、罢运、围堵滴滴总部的事件,很多网约车司机退租。
网约车发展走在前沿的深圳,在 2019 年四季度的运营公告中给出了警示:网约车行业日均运营接单数、里程数、收入均出现下降。具体而言,四季度深圳网约车日均订单约为 6.72 单,环比下降 6.7%,日均每车订单运营金额约为 236.7 元,环比下降 3.2%。
单车订单数为什么减少呢?原因之一是车太多了。深圳市 2019 年已核发《网络预约出租车汽车运输证》的车辆有 6.23 万辆。而按深圳的日均总订单四五十万计算,四五万辆就足以满足需求。
生意不好,很多网约车司机选择退出。四季度,深圳市共有 1877 辆网约车退出营运,环比上季度增长 213.9%,累计退出车辆共 4617 辆。
深圳的现象不是孤例。根据 Analysys 易观分析预测,2019 年专快车交易规模为 2116.76 亿元,比 2018 年的 2224.96 亿元降低近 5%。
在运力供过于求的苗头已经出现的情况下,网约车新增车辆也不会再有往年的规模。
在江西做汽车金融、汽车销售、网约车运营的陈叶松预计,整个江西估计有 2.3 万辆左右网约车。南昌、赣州等城市已经呈现饱和状态,尚未完全开发的城市还有一半左右。但是“量不一定有一半,因为剩余的都是小地方,大概还有个几千辆的样子。”
另外,城际网约车可能成为新的需求。陈叶松表示,现在客运公司燃油补贴可能就没有了,再去买新的中巴或者大巴车价格又比较高,而网约车方便快捷,运营商还能多收一些费用,“10 块钱的票价,现在是可以收到25块,因为直接就送到,比如机场或者说高铁站。”总体而言,未开发城市和城际网约等增量,还有1万辆左右。
2.jpg云南曲靖-师宗的纯电动城际网约车
在福建莆田运营网约车的国投国投智慧出行公司总经理林凯表示,网约车市场变动很大,运力变动也大。“去年秋天,订单数据下滑,一大堆司机就不愿意跑了。这时候运力可能流出一部分,然后过了一段可能又好了,又流进一部分。”因此,无论如何,网约车市场的车辆采购需求还是有增长。
一位在长三角网约车运营商总经理胡先生预测,网约车车辆数前几年都是几倍的增长。2020 年增量,最多也就是百分之二十几的比例。
汽车金融服务提供商建元资本董事长王炜表示,现在的网约车运营公司采购车辆已经难以为继。“头两年做网约车,尤其是自己买车的,现在好多车都是都是被退回的状态。”王炜说,“因为司机也不挣钱了。”
此外,当前网约车面临合规和不合规车型混杂,兼职司机时进时退的状态,难以判断网约车规模是否会增长。但是,“汽车厂商都在自己干出行,所以肯定是有新加入者。不过,这些厂商部分是利用出行带动自己销量,实际有多少是真正在跑网约,也不好说。”

2、网约电动化:合规有利,经租不利


网约车市场看来还有增长空间,那么电动汽车能在这些增量中分走多大份额呢?
“网约车的电动份额肯定会往上走。”王炜认为,深圳、太原、西安等地出租车都批量更新为出租车了。“这就带动了一个城市的电动时代。那么相应的网约也会进行电动化改造。”
3.jpg比亚迪经销商惠州金环怡交付车辆给惠州迪滴公司做网约车运营
2018 年开始,国家行业主管部门推动网约车合规化,要求三证齐全,即公司要有《网络预约出租汽车经营许可证》、司机要有《网络预约出租汽车驾驶员证》、车辆《网络预约出租汽车运输证》。这也成为各个城市管理网约车的一个抓手,为此出台地方网约车管理政策。
“规范城市要求网约车结合他们的环保目标,这样一来新能源的比重肯定会上升。”王炜说,“近万台运营性车辆高频率在跑,又能很好的拉动基础设施的投资。基础设施好了,反过来,网约车运营环境就好,这已经被好多地方证明了。”
林凯也表示,网约车政策上倾向电动汽车的方向非常明确,“你不能再去赌燃油车。说不定不到3年,又给你来一个像国五国六这样的标准来卡燃油车。” 2019 年 8 月起,有一项行业经营的重大调整影响网约车行业。滴滴在全国停止了以租代购的模式,深圳、昆明的等地方政府同样出台文件,禁止以租代售模式。
所谓“以租代售”模式,网约车运营商一般称之为“融租”(即融资租赁)。在这一模式下,司机实际上承担了车辆资产的风险和运营的风险。禁止以租代售之后,滴滴及主管部门希望网约车运营商走上经营性租赁的模式。这一模式下,车辆资产持有方变成了运营商。
4.jpg融租和经租对比,来源:天峰控股
“融租转经租之后,影响很大。”胡先生说,他今年不会上纯电动汽车了。“因为接下来风险是要我自己担了,我肯定不会选择纯电车,我会选择相对保值的车型。”他更看好混动车型,像雷凌、卡罗拉、凯美瑞、雅阁等。胡先生目前名下有 1000 多辆网约车,其中有 300 多辆电动车。
林凯则表示,经租模式下,他也还是选择电动汽车。除了政策因素,他认为电动汽车运营上还是能算得过账来。无论是莆田还是整个福建,充电费用都比较低。基础电价 3 毛钱,加上一定的服务费,全省平均也就六毛多。“电动车一公里肯定是超不过一毛钱。”林凯说,比起燃油车,包括混动车型,电动汽车费用便宜不少。
江西的陈叶松也认为,不让融租以后,运营商上车的积极性大为降低。2019 年,陈叶松旗下公司针对网约车卖了大概 2000 辆汽车,其中四分之一是电动汽车。不过,“上半年还好一点,下半年因为六部委又不让搞融租,滴滴公司也明确下了文件,就是好多小的公司根本就很难生存下去。”
他说,好多运营公司,即便贷款给它,也不敢投电动汽车。“他没底。他说油车他就有底。毕竟还有残值,开三年也肯定是没问题的。”今年,陈叶松已经将网约电动汽车目标转向了个人。“去年上半年都不让个人办证,但是现在口子也打开了。”陈叶松今年销售目标和 2019 年差不多,但是新能源部分会多一点。就整个江西,他认为新增网约车,六七成左右会是纯电动汽车的市场。
虽然有政策因素干扰,但是,如果电动汽车本身运营有优势,运营商显然还是更乐意选择电动汽车。 对于运营资产,运营商会全方位考察车辆的投入产出。由于残值问题一时难解,电动汽车的在运营当中使用成本低的特性能发挥多少,就成为关键。
不像福建,全国很多地方,充电电价其实并不便宜,直接导致电动汽车运营成本优势不明显。陈叶松表示,在江西比较大城市,比如南昌,论单公里的成本的话,电动汽车其实跟混动车也差不多。在一些小城市,司机能在自己家里充电,才有油电差。
在长三角运营的胡先生也表示,他们的电动网约车充电也不便宜,算起来每公里也要三毛钱左右,跟混动比差不多。

3、运营商需要什么?

除了充电费用高,电动汽车品质、车型、服务等方面也有的不满足运营商需求。
林凯说,虽然电动汽车在能源费用低,但品质质量并不够稳定。“会有一些细节问题,不如燃油车成熟稳定。先不说动力电池质保 60 万公里 50 万公里,很多车身都扛不住。”
陈叶江介绍,对于电动汽车跑网约,冬天如果能跑 250 公里以上,就正常还可以用。但是如果有的司机一天要跑300公里,中途要补两次电,就觉得不划算。 他认为,四五六线城市,新能源汽车的门槛如果能降低一点,“最好七八万的车都能做。如果花到 14 万,冬天也就跑个 200 多公里,也就觉得不合算。”
对于城际网约需求,陈叶松说,现在很多电动汽车都是五座的,续航又短,不太适合做城际网约车。“比较合适的车型是 MPV,甚至还可以上九座的,新能源如果能做这个车型,会有一部分的市场。”
拥有 1 万多辆网约车的运营商天峰控股,其 COO 崔佳山对电动汽车生产企业提出建议。他说,“续航里程对我们来说依然是最主要的因素。另外作为生产工具来说,它的质保、故障率、安全性很重要,最后才是它的颜值,颜值只是一个嫁妆而已。”
“当然,我们也希望能够给我们提供一些配套。”他说,运营企业的痛点在于金融方案。“如果说是一个带着金融方案的车商,更低的融资利率,更长的融资期限,我们非常欢迎。”
对于大运营商,汽车厂商还能顾及。但对于中小运营商,胡先生说,“厂商根本看不到我们这些小的运营公司。”而且,滴滴和比亚迪、北汽新能源都成立合资公司,很多汽车厂商也自己做网约车。厂商和平台之间的合作乃至融合,已经是趋势。
但到目前为止,网约车运营商仍然扮演着司机和平台之间桥梁作用,也还是当前运营的主体,还有前期运营网约车的经验和教训。电动汽车厂商如果能赢得他们的肯定,在网约车市场的销售成绩,必然不会差。(完)

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