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大家为什么质疑恒大造车?这三个问题是一种答案

111.jpg(图来自恒大官网)
如果将 2014 年 12 月,贾跃亭在微博公布了乐视「SEE计划」,宣布乐视进军电动汽车领域为象征,中国这一轮以新能源、智能化为核心的新造车运动,已经将近五年了。
在过去五年间,我们看到了乐视汽车的倒下、FF 的苟延残喘,蔚来的崛起、小鹏的爆发,Polestar、天际汽车、拜腾汽车等的整装待发,也看看到了新能源与互联网的深度融合、创业精神与冒险资本的合作与对抗。
但最好的作家可能也想不到,在 2019 年的中国,我们还能看到地产企业大举进入新能源行业,试图用庞大的资金完成全产业链的整合,通过买买买打造「世界顶级的中国汽车品牌」。
如果将新造车运动大致划分个派系。蔚来、小鹏、理想等可以说是互联网造车的网络系,威马、天际、爱驰、拜腾可以说是传统汽车精英造车的汽车系,而宝能、恒大、华夏幸福则可以说是房地产大佬转型的土地系。
今天的虽然是以恒大为例,但下面谈到的三个问题,其实也是所有进军新能源汽车产业的地产企业需要思考的问题。

恒大:买买买打造全产业链闭环
222.jpg3月份的恒大新能源战略峰会,来自官网,下同
这几天,房地产大鳄许家印的造车梦想又进了一步。恒大先是 11 号在广州跟政府签署战略合作协议,宣布将投资 1600 亿在广州南沙区建设新能源汽车三大基地等项目,涵盖了整车基地、电池基地和电机基地。
紧接着又出现在韩国,许家印跟韩国SK集团总裁崔泰源(旗下旗下SK Innovation是全球著名动力电池生产企业)握手笑谈商事,宣布牵手合作事项的照片满天飞。。
只是,隔天也就是 6 月 13 日,根据财新网的报道称,原定于 6 月量产的恒大旗下国能汽车NEVS 9-3 EV,因质量「小问题一堆」,再度推迟量产时间。
恒大国能是恒大造车当下最为核心的组成部分。这样的推迟,让人再度怀疑许家印的远大梦想能否实现。
这样的怀疑,产生于人们对地产行业根深蒂固的「偏见」:成长于插根扁担都能开花土地上的地产公司,有没有能力玩转新能源汽车这样的高新技术产业。
在进一步阐述疑问之前,我们需要先盘点下过去两年间,恒大在造车上的动静。
恒大造车梦想的曝光是在 2018 年三四月。当时,贾跃亭的FF (法拉第未来)在南沙通过香港时颖公司拿到了一块地。恒大投资 FF 进军新能源汽车产业的规划曝光。
但到了 18 年年底,因为控制权的问题,许家印与贾跃亭吵翻,恒大与FF对峙公堂,最终分道扬镳。
但「梦想」的种子一旦种下,谁都挡不住。
具备极高执行力的恒大很快全方位出击,除了在 18 年 9 月投资 145 亿入股全球最大汽车经销商广汇集团外,从今年 1 月起,先后以 9.3 亿美元收购国能汽车 NEVS 51% 股权、以 10.6 亿收购卡耐新能源 58% 股权、以5亿元收购具商用车轮毂电机生产商泰特机电70%股份、全资收购乘用车轮毂电机公司英国 Protean 以及及花费 1.5 亿欧元牵手电动超跑公司科尼赛克。
在完成这一系列收购或者投资后,在许家印看来,恒大造车已经解决五大制约瓶颈:汽车整车研发制造能力、电池、电机、销售端以及社区充电难问题,简单理解就是形成了全产业链的闭环。

第一问:买的技术是好技术?
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作为头部地产企!业的领导人,许家印毫无疑问是精明又大胆的商人。
大家质疑恒大玩不转高新技术行业、在新能源汽车领域难以成功的原因,他或许也都全盘思考过。
但新能源汽车不仅仅是资金密集型产业,同样也是技术密集型产业。在新技术投资上,没有一家风险投资机构敢说自己一定能买中。这不是心有多大胆地有多高产的事情。
没有谁可以,地产大佬也不行。
先谈掉链子了的国能汽车。在知乎上,曾经有人问我,国能能不能进?我都委婉地予以劝解,同时扔给他一篇老文章(关注微信公众号「电动星球News」,输入GN,查看国能分析老文章)。
很多人在分析恒大收购国能时,都会强调国能的天津生产基地以及它的新能源汽车生产资质。
但是,却往往忽视了早早拿到资质的国能,在过去的两年半时间,其量产车依然是个 PPT 的状态。所谓的瑞典萨博技术,更不仅仅是已经过时,而且并没有帮助国能拥有自主研发的能力。
事实上,前国能汽车董事长、现恒大集团董事局副主席兼恒大国能董事长蒋大龙,在打造国能汽车时体现的,都是与资本、资源勾兑的能力,真正的造车一致未见动静。
他签了很多大单,譬如 17 年与熊猫新能源签署的 15 万台 9-3 EV 订单、以及同年年底与滴滴签署采购框架协议。但现在都 2019 年了,我们并没有在路上看到这台车。
接着说说轮毂电机的问题。
恒大入股或者收购的轮毂电机企业有两家,一家是湖北的泰特机电,另一家是英国英国Protean。泰特机电用于是做商用车的,就不谈了。主要说说 Protean。
英国 Protean 在国内,被宣传是世界顶级轮毂电机公司,是全球唯一可实现量产的乘用车轮毂电机企业,并已与奔驰、福特等全球各大整车厂建立合作。
但是,媒体没有报道的是:在恒大之前,另一家中国企业万安科技早在 2016 年就投资了 Protean。
当时媒体的报道是这样说的:万安科技2000万美金投资英国 Protean,完美布局轮毂电机。原因,也是因为英国 Protean 已与奔驰、福特等全球各大整车厂建立合作。
但到了今年 2 月,万科科技发布公告,表示对参股投资的 Protean Holdings Corp. 计提长期股权投资减值准备约 1.02 亿元,原因是Protean未达到量产阶段和投资预期。为此,还惊动深交所发出了关注函。
简单理解,就是在投资两年后,英国 Protean 与奔驰、福特等全球各大整车厂的合作依然没有去到量产阶段。
为什么这样?
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因为已经诞生了百余年的轮毂电机(没错,早在 1896 年轮毂电机就被发明出来了,而且发明者还是保时捷汽车的缔造者费迪南德·保时捷),虽然理论上看起来很完美——安装在轮毂、直接驱动车轮、不需要变速箱、差速器、传动轴等装置、节省车内空间、容易做到全时四驱等等,但在技术上却存在难以逾越的障碍,否则早已实现大规模商业化。
从技术角度来看,轮毂电机最大的问题是大幅增加了簧下质量。
所谓簧下质量,简单说就是不由悬挂系统中的弹性元件所支撑的质量。对于一辆车而言,簧下质量大幅增加,就意味着车辆的舒适性和操控性将受到严重影响。对于乘用车而言,这无疑是致命的。
恒大成为了接盘侠?

第二问:有没有技术洞见?

在新能源汽车领域,大家都喜欢说掌握三电核心技术,电池、电机和电控。恒大去布局并没有错,但为什么会赌在轮毂电机和软包电池上(软包电池并不是当下主流,而卡耐新能源是做软包电池的 )?
人们可能会找出很多理由。但真正的理由只有一个:在新能源汽车这个全新的行业,要成为领导者,企业负责人必须要具备「技术洞见」。
最典型,是上面这个视频。乔布斯 2001 年 接受日本电视台女记者采访时所谈到的数字生活、imovie、智能手机的未来愿景。可怕的是,过去这十余年,他的预测几乎全部实现了。
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另一个典型,则毫无疑问是马斯克。通过第一性原理的本质思考,他让几乎被杀死的电动汽车成为了当下的「大趋势」。(关注微信公众号「电动星球News」,输入 kill,查看谁像杀死电动汽车。)
许家印有「洞见」?
有,但更多是在地产上,在商业上,在中国特殊的商业环境下的「洞见」。至于新能源汽车的「技术洞见」,他或许很难领导或者开拓一个技术方向。这一点,他远不如蔚来的李斌、小鹏汽车的何小鹏、天际汽车的张海亮等人。
这,才是人们质疑恒大的真正理由。恒大身上有着极其强烈的许家印印记,而许家印本人,却未变现出自己具备「技术洞见」,是一个「技术英雄」。虽然,他曾开玩笑,说自己做过十年的车间主任,还是有基础的。

第三问:怎样控制?
在这样的大背景下,恒大强势的地产管理制度和思维方式就显得格外格格不入。
谁都想拥有最核心的技术。通过收购,拿到最新的技术,是正确的商业逻辑。但从发展角度来看,收购标的中最重要的并不是最新的技术,而是研发出最新技术的人。
换句话说,技术收购最重要的永远是未来,而不是现在。而未来一定是依托在人力之上的。而具有研发能力的人,往往都需要更多的空间和创新、自主的思维。
这样的人,大概率很难在一家地产公司存活吧。许家印与贾跃亭的翻脸,不也就是因为控制权之争吗?
地产企业大举进入制造行业,在国家提出打造高端制造业的大背景下,是有积极意义的。但地产企业的领导者,在进军新能源汽车行业时,能否真正意识到技术创新的价值,能否在思维和管理制度上完成蜕变,能否克服自己天然的控制欲才是关键。
我觉得很难。谁的钱也不是天上掉下来的,凭什么两千个亿让你来烧?
(完)

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